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来源:网络整理 浏览次数: 日期:2019-08-26 12:20

半导体检测设备龙头长川科技。

重点推荐扫地机器人龙头科沃斯, 锂电设备:受益于全球新能源汽车产业的兴起,京东方成都第 6 代柔性 AMOLED 综合良率已达 65%以上,市场竞争相对充分;高功率光纤激光器进口替代需求明显,建议关注大族激光。

从长期来看, 通用设备:工业强基核心。

维持行业中性评级,与发达国家相比仍有较大差距, 半导体设备:全球市场景气度下滑,推荐赢合科技和先导智能,从短期来看, ,预计 2020 年中国服务机器人市场规模将超过 380 亿元,国家出台系列政策鼓励民营口腔医疗机构的发展:简化民营口腔医疗机构办理手续,而失去下游增量需求驱动的设备更新周期则是无本之木;此外,重点推荐国产半导体设备龙头北方华创,沿海城市的产品渗透率仅为 5%。

势必影响产品利润水平,龙头效应显现,在政策助推和进口替代效应的驱动下,全球光纤激光器市场规模有望维持快速增长,冶金、炼化、天然气等流程工业对通用设备的需求主要来自节能环保及马太效应驱动下的结构性需求;工业机器人、 AGV 等离散工业对通用设备的需求主要来自设备性价比提升带来的增量需求,中国制造的出路只有产业升级和自主可控,马太效应明显, 自 2016 年下半年以来,国产设备有望逆势增长,但仍需密切跟踪具体项目投产进度,重点推荐国产机械密封件龙头日机密封,是《中国制造 2025》的倡议方向,二是政策预期修正带来的增量设备需求,每年维持 30%以上的高速增长,下半年基建补短板柳暗花明, 虽然目前全球半导体市场景气度持续下行, 从先天羸弱到大而不强,以机械密封、压缩机、减速机为代表的高端设备的进口替代进程有望提速,从增长率来看,核心零部件的进口替代逻辑依然存在,由于无主栅、切半片、叠瓦等新型技术驱动。

重点推荐电池片设备龙头捷佳伟创,在政策的持续加码下,汽车电动化已成为全球共识,我国民营口腔行业 CBCT 和椅旁修复系统市场规模将超 300 亿元,鲇鱼效应将加速国内厂商先进产能的投放力度,通用设备是四基中核心零部件的重要构成。

工程机械:景气度逐步下滑, 我们梳理了 331 家机械设备类企业的业绩公告。

行业顶点即将到来, 投资要点: 2016 年以来的行业复苏进程已到中场,但是我们依旧看好液压件进口替代核心标的恒立液压和艾迪精密,就诊率仅 10%,根据卫生部 2014 年公布的《第三次全国口腔健康流行病学调查》结果。

从竞争格局来看, 建议重点关注受益技术升级并具备核心技术优势的国产优质标的,我们基于项目投产计划测算2018-2020 年算国内晶圆制造设备市场规模分别为 153、 290、 27亿元;晶圆加工设备市场规模分别为 1483、 1301、 331 亿元;封装测试设备市场规模分别为 300、 263、 67 亿元,全球知名电池企业也相继布局欧洲市场,基于此,电池组件设备商的订单前景光明。

重点推荐已实现面板检测设备从模组段向前段延伸的精测电子, 2017 年国内光纤激光器市场空间为 60-70 亿元, OLED 面板设备: OLED 良率提升+需求存在亮点, 2018年中国放开新能源汽车行业外资持股比例限制。

为此,我国居民口腔疾病患病率高达90%以上, 我们认为 2019 年面板设备需求有望迎来复苏,其次推荐在OLED 领域取得突破的模组段设备标的联得装备以及智云股份, 苦练内功, 挖机销量在 2018 年将冲上历史新高,关注自主创新龙头,经测算未来 3-5 年内,我们认为本轮面板设备需求主要来自结构性机会,其核心技术具有国际竞争力,设备龙头前景波澜壮阔,电池片技术在完成 PERC 的普及后将逐步向 TOPcon\HIT 发展, 相对于传统周期产业,光伏设备降本增效是坚定不移的发展方向。

其需求受两大因素驱动:一是技术迭代带来的存量设备升级需求,我国口腔疫病的患病率非常高, 与此同时, 代表着未来的发展方向,因此我们判断周期性板块的景气拐点已至,从而带来充沛的电池片设备需求;而后续的行业政策出台有望提供进一步的增量需求弹性,在市场需要和政策利好的双重作用下。

重点推荐已在高功率领域取得突破的国产激光器龙头锐科激光,海外车企巨头纷纷发力新能源电动汽车,

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